No contexto das Dívidas Estruturadas, auxiliamos no desenvolvimento de processo de preparação de book bancário para apoio na captação de financiamento em bancos ou fundos de investimentos, na preparação de teaser para a prospecção de dividas estruturadas e na busca por atrair as fontes de recursos mais adequadas para as necessidades do cliente, avaliando opções entre: dívida, capital e instrumentos híbridos.
Nossas soluções se apresentam nos seguintes pilares:
Dívida de Curto Prazo: Operação de desconto de duplicadas e empréstimo com garantia real;
Dívida de Médio Prazo: Operação de crédito, estruturada via Nota Promissória, Debêntures ou Recebíveis;
Dívida de Longo Prazo e Estruturada: Operação de crédito, estruturada via CCI, CRI, CRA ou Debêntures.
As vantagens são:
Redução da dependência dos bancos e acesso direto ao Mercado de Capitais;
Operações que não aumentam o passivo da empresa;
Menor carga tributária – não incide o IOF em operações de cessão com Fundos de Investimento. Trata-se de uma venda de ativos e não de um empréstimo financeiro.
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Nossa equipe de especialistas atende com excelência as demandas dos nossos clientes a partir da oferta de produtos e serviços diferenciados.